Des Conseillers en Investissements Financiers à vos côtés.
Objectif Performance Patrimoine est une société, fondée par 3 Associés, qui accompagne les investisseurs dans leur démarche de recherche et de sélection des investissements et des produits d’épargne qui correspondent à leur situation personnelle et à leurs souhaits. Chacun des Associés met à votre service plus de 30 ans d’expériences en assurance vie et SCPI.
Une méthode de travail simple et efficace
Notre approche de nos clients est simple : nous commençons par vous écouter. En effet, seule une écoute attentive nous permet de comprendre votre situation et vos souhaits. Nous prenons le temps de bien comprendre les éléments qui vous motivent. Votre orientation vers plus de sécurité ou plus de risque, dans votre recherche d’efficacité patrimoniale. Chaque chose a son importance, le niveau de votre patrimoine actuel, sa composition, votre niveau éventuel d’endettement, vos perspectives de revenus des prochaines années, votre situation familiale, votre situation fiscale ou la façon dont vous souhaitez transmettre vos biens le moment venu.
Bien définir vos objectifs, si possible en les hiérarchisant, avec un objectif principal et des objectifs secondaires. Par exemple : compléter vos revenus, maintenant ou pour plus tard, constituer un patrimoine, épargner régulièrement, limiter vos impôts, réorganiser votre patrimoine, anticiper la transmission : ces questions sont déterminantes pour les solutions que nous proposons.
Ensuite seulement, nous envisageons avec vous plusieurs solutions possibles vers l’atteinte de vos objectifs. Là encore, pas de miracle, chaque option comporte des avantages et des contraintes, nous nous assurons avec vous, à chaque étape de nos échanges que vous en avez une juste perception.
Notre marque de fabrique : le conseil multi-générationnel.
Nous conseillons nos clients parfois depuis plus de 30 ans. Cet accompagnement au long cours, nous a permis au fil des années, de conseillers les enfants de nos clients, puis leurs parents et maintenant de plus en plus fréquemment leurs petits enfants. Cette approche, réalisée grâce à la fidélité de nos clients nous permet d’avoir une vision souvent familiale dans la gestion du patrimoine et les décisions d’investissement, et d’intégrer plus facilement les questions de transmission entre les générations.
Objectif Performance Patrimoine : agréments et respect de la règlementation
ORIAS
Objectif Performance Patrimoine, conformément à la règlementation, est inscrit auprès de l’ORIAS, sur le registre des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance, sous le Numéro 16003552, en qualité de :
- Conseil en Investissement Financier (CIF).
- Courtier d’assurance (COA)
Si besoin, vous pouvez consulter le registre des Intermédiaires en visitant le site officiel de l’ORIAS : www.orias.fr
ORIAS : 1 rue Jules Lefebvre 75311 Paris cedex 09.
Ces agréments nous autorisent à vous proposer des produits d’investissement financiers tels que les SCPI et les produits d’assurance vie.
Association Professionnelle.
Par ailleurs, Objectif Performance Patrimoine est membre de l’ANACOFI : Association Nationale des Conseils Financiers sous le N°CIF E008436.
Vous pouvez visiter le site de l’ANACOFI en suivant ce lien : www.anacofi.asso.fr
ANACOFI : 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris.
Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle
Conformément à la règlementation, nous sommes titulaires d’une assurance de Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de la Compagnie AIG, Numéro de Police 2401.395.
Financement de parts de SCPI à l’aide d’un crédit
Pour le montage des financements de parts de SCPI à Crédit, nous vous recommandons auprès de nos partenaires privilégiés, spécialisés dans les prêts destinés au financement de parts de SCPI. Vous restez bien entendu libre de rechercher un financement auprès de l’organisme de votre choix.
Gestion de fonds
Nous n’acceptons aucun règlement à notre ordre, les fonds versés par nos clients sont toujours à l’ordre des Sociétés de Gestion des SCPI ou des Compagnies d’assurances.